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联动科技上市首涨39.6% 超募3.8亿元海通证券保荐

中国经济网北京9月22日讯 今日,佛山市联动科技(keji)股份有限公司(gongsi)(gongsi)(股票简称:联动科技(keji),股票代码:301369)在深交所创业板上市。截至收盘,联动科技(keji)报134.80元,上涨39.57%,振幅11.29%,成交额9.97亿元,换手率63.40%,总市值62.55亿元。 

公司(gongsi)(gongsi)专注于半导体行业后道封装测试领域专用设(she)备的(de)研发、生产和销售,主要产品(chanpin)包括半导体自动化测试系统、激光打标设(she)备及其他(ta)机电一体化设(she)备。 

公司(gongsi)(gongsi)的(de)控股股东、共同实际控制人(ren)为张赤梅、郑俊岭。本次发行前,张赤梅直接持有公司(gongsi)(gongsi)1,530.00万股股份(占比43.97%)、郑俊岭直接持有公司(gongsi)(gongsi)1,470.00万股股份(占比42.24%),两人(ren)合计持有公司(gongsi)(gongsi)3,000.00万股股份,占比86.21%。 

2022年3月25日,联动科技(keji)首发过会。创业板上市委会议提出问询的(de)主要问题为: 

1.发行人(ren)控股股东、实际控制人(ren)张赤梅、郑俊岭分别直接持有发行人(ren)43.97%、42.24%股份。张赤梅为发行人(ren)董事长,郑俊岭为发行人(ren)总经理、核心技术人(ren)员,两人(ren)曾为夫妻。两人(ren)于2019年6月21日签署《一致行动协议》,其中约定如果双方发生意见不一致,以张赤梅的(de)意见为准,一致行动协议在特定情况下自动终止,包括控股股东和实际控制人(ren)股份锁定届满之日。请发行人(ren):(1)结合两人(ren)的(de)职务、在股东(大)会及董事会中的(de)表决情况,说明在《一致行动协议》签署之前发行人(ren)实际控制人(ren)的(de)认定情况;(2)说明未来《一致行动协议》终止对(dui)发行人(ren)控制权稳定性的(de)影响,相关风险是(shi)否充分揭示;(3)说明发行人(ren)是(shi)否属于无实际控制人(ren)情形,是(shi)否存在使用一致行动协议规避无实际控制人(ren)认定的(de)情形。请保荐人(ren)发表明确意见。 

2.报告期内,发行人(ren)半导体自动化测试系统毛利率大幅高于对(dui)标企业(qiye)。请发行人(ren)说明高毛利率形成的(de)原因、合理性及未来趋势。请保荐人(ren)发表明确意见。 

3.报告期内,发行人(ren)半导体自动化测试系统和激光打标设(she)备的(de)产能利用率长期高于100%,其中2021年1-6月分别为135.17%和153.34%。请发行人(ren)说明:(1)高产能利用率是(shi)否符合行业惯例;(2)长期超设(she)计产能生产是(shi)否存在经营风险和合规风险。请保荐人(ren)发表明确意见。 

创业板上市委指出联动科技(keji)需进一步落实事项为: 

请发行人(ren)在招股说明书中完善对(dui)共同实际控制人(ren)认定的(de)披露。请保荐人(ren)、发行人(ren)律师发表明确意见。 

联动科技(keji)本次公开发行股票1,160.0045万股,占本次发行后总股本的(de)比例为25.00%。发行价格为96.58元/股。本次募集资金合计112,033.23万元,扣除发行费用后募集资金净额101,454.99万元。 

联动科技(keji)实际募资净额比原拟募资多37,687.61万元。公司(gongsi)(gongsi)2022年9月7日披露的(de)招股书显示,联动科技(keji)原拟募资63,767.38万元,拟分别用于“半导体封装测试设(she)备产业化扩产建(jian)设(she)项目”、“半导体封装测试设(she)备研发中心建(jian)设(she)项目”、“营销服务(fuwu)网络建(jian)设(she)项目”、“补充营运资金”。

 

联动科技(keji)的(de)保荐机构(主承销商)是(shi)海通证券,保荐代表人(ren)是(shi)张占聪、晏璎。 

联动科技(keji)本次发行费用(不含税)合计10,578.25万元,其中海通证券获得保荐及承销费8,762.16万元。 

2019年-2021年,联动科技(keji)营业收入分别为14,813.93万元、20,190.26万元、34,352.20万元,销售商品、提供劳务收到的(de)现金分别为12,624.10万元、15,091.67万元、32,047.85万元,收现比分别为0.85、0.75、0.93;净利润/归属于母公司(gongsi)(gongsi)股东的(de)净利润分别为3,174.01万元、6,076.28万元、12,776.47万元,经营活动产生的(de)现金流量净额分别为1,423.95万元、2,648.86万元、8,330.46万元,净现比分别为0.45、0.44、0.65。

 

联动科技(keji)在招股书中表示,2021年公司(gongsi)(gongsi)经营活动产生的(de)现金流量净额较当期净利润低4,446.01万元,主要系公司(gongsi)(gongsi)收入规模增长、经营性应收项目增加,以及存货备货增加所致。 

2022年1-6月,联动科技(keji)营业收入为19,430.98万元,同比增长46.88%;净利润/归属于母公司(gongsi)(gongsi)股东的(de)净利润为7,548.61万元,同比增长82.10%;经营活动产生的(de)现金流量净额为6,552.36万元,上年同期为-458.50万元。

 

公司(gongsi)(gongsi)预计2022年1-9月营业收入为26,430.98万元,同比增长21.68%;归属于母公司(gongsi)(gongsi)股东的(de)净利润为10,126.89万元,同比增长35.58%;扣除非经常性损益后归属于母公司(gongsi)(gongsi)股东的(de)净利润为9,880.63万元,同比增长35.71%。

 

(责任编辑:蔡情)

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王敏鑫 说: 这说的有道理啊
王一轩 说: 写得好,必须顶
张轩齐 说: 来生还做中国人
李俊伦 说: 中国强大,永远繁荣
李昀蹊 说: 不失为富家翁!
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